> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://solaytech.gitbook.io/klug/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://solaytech.gitbook.io/klug/modulos/facturacion/ventas.md). # Ventas Registra ventas y emite facturas electrónicas desde el editor de venta. ### 1) Listado de ventas Ve a **Finanzas → Ventas**. Los indicadores muestran el número de **registros**, el **total en página** y el **pendiente en página**.

* Filtra por tipo de venta, método de pago, usuario, estado, sucursal, empleado, rango de monto y fechas. * Busca por cliente, NIT o correlativo. * **Columnas** permite mostrar u ocultar columnas y **Exportar** descarga el listado. El menú de tres puntos de cada venta ofrece: **Ver detalles**, **Imprimir factura**, **Copiar URL**, **Enviar por email**, **Descargar XML**, **Clonar**, **Mover a caja actual**, **Generar orden**, **Doc. térmico** y **Anular factura**.

### 2) El editor de venta Haz clic en **Nueva venta**. El editor tiene tres zonas: * **Izquierda**: buscador de productos y **Detalle de la venta**. * **Derecha**: sucursal, **Datos del cliente**, **Campos personalizados** y totales con **Pagos**. * **Barra superior**: **(F8) Billetera**, **(F9) Crédito**, **Empleados: por venta**, **Separar detalles** y **Vista íconos**.

#### Agregar productos 1. Presiona **F1** o haz clic en **Buscar producto** y escribe el nombre, SKU o código de barras. 2. La lista muestra SKU, marca, unidad, categoría, tipo y **existencias**. Haz clic en el producto (o presiona **Enter**) para agregarlo.

3. En cada línea puedes cambiar la **cantidad** (botones − y +), el **precio** y el **descuento**. El botón **%/Q** alterna el descuento entre porcentaje y monto. Al lado del nombre se ve la existencia disponible (por ejemplo *(1/15)*). 4. El lápiz de la línea permite editar la descripción y el ícono rojo la elimina. {% hint style="info" %} Si agregas un producto que ya está en el detalle, el editor suma la cantidad. Con **Separar detalles** activo, cada unidad se agrega como una línea distinta. {% endhint %} #### Datos del cliente * Con **Formulario simple** activo, solo se piden el **nombre de facturación** y el **empleado**. * Con el formulario completo puedes **buscar un cliente** por nombre o NIT/DPI (**F2**); se llenan NIT, facturación, dirección, teléfono y correo. Marca **Guardar cliente** para registrarlo en el CRM. * El botón **C.F.** aplica *Consumidor Final* en un clic. * En **Empleado** eliges quién realizó la venta (se usa en comisiones).

#### Campos personalizados Debajo del cliente aparecen los **campos de facturación** de tu cuenta (en la cuenta demo: *IMEI / No. de serie*, *Orden de compra*, *Garantía* y *Referencia de pago*). El interruptor **Visible** indica si el campo se imprime en el documento. Se configuran en **Administración → Campos de facturación**. {% hint style="warning" %} Los campos personalizados son propios de cada cuenta. Los que ves en este manual son un ejemplo para una tienda de celulares. {% endhint %} #### Totales y pagos 1. Revisa **Subtotal**, **Descuento**, **Envío** y **Total**. 2. En **Pagos** elige el método (efectivo, tarjeta, transferencia, cheques, crédito…) y el monto. Marca **Aplicar recargo** si el método tiene interés comercial (por ejemplo, tarjeta +5%). 3. Para pagar con varios métodos, reduce el monto del primero y haz clic en **Agregar pago**; el segundo pago se completa con el saldo. 4. **Cantidad pendiente (F7)** permite dejar saldo por cobrar; el pendiente queda registrado como deuda del cliente.

#### Venta al crédito (F9) Haz clic en **(F9) Crédito** para convertir la venta en un crédito con cuotas: elige el **método de pago de referencia**, el **primer pago (enganche)**, el **número de cuotas**, el **interés** y el **primer vencimiento** (+15, +30 o +45 días). El sistema muestra el **plan de cuotas**; haz clic en **Aplicar crédito**. Los créditos se administran en [Créditos](https://solaytech.gitbook.io/klug/facturacion/creditos).

#### Finalizar 1. Haz clic en **Finalizar** o presiona **F10**. 2. Elige el **tipo de venta**: * **(F1) Venta**: comprobante interno, sin factura electrónica. * **(F2) Nota de crédito**: si está habilitada en la cuenta. * **(F3) Factura electrónica**: certifica el DTE ante la SAT. * **(F4) Factura cambiaria electrónica**: factura con pago a plazo.

{% hint style="warning" %} **Reglas de la factura electrónica (FEL):** * Para consumidor final escribe **CF** en NIT. * A partir de **Q2,500** la SAT exige identificar al comprador con **NIT o CUI**; con CF el certificador rechaza el documento. * El nombre y la dirección de facturación son obligatorios. {% endhint %} ### 3) Detalle de la venta Al finalizar se abre la venta con el total, los **datos generales** (fecha, tipo, métodos de pago, sucursal, empleado), los **detalles de factura** (recibido y vuelto), los **datos del cliente** y el detalle de artículos.

En la parte inferior están las acciones: **Anular**, **Mover a caja actual**, **Enviar**, **Doc. térmico**, **Copiar URL**, **Imprimir** y **Generar Fact. electrónica** (convierte una venta simple en factura electrónica). Cuando la venta es una **factura electrónica**, la sección *Factura electrónica* muestra la **serie**, el **número** y el **número de autorización** del DTE, y aparece la opción **Descargar XML**.

Debajo del detalle, la sección **Campos personalizados** permite corregir los valores (por ejemplo el IMEI) y marcar **Ocultar** para que no se impriman. Haz clic en **Guardar** para aplicar los cambios.

Campos personalizados en el detalle de la venta

**Imprimir** genera el PDF de la factura con los datos del emisor, el receptor, el detalle, los campos personalizados visibles y el código QR de verificación.

### 4) Anular una venta 1. Abre la venta y haz clic en **Anular**. 2. Si es factura electrónica, elige el **Motivo de la anulación** (obligatorio). 3. Haz clic en **Confirmar**. Los productos regresan al inventario.

{% hint style="info" %} Las cotizaciones no se anulan: se eliminan. {% endhint %}